Consulenza patrimoniale per anziani e famiglie: casa, eredità e assistenza

La consulenza patrimoniale per anziani e famiglie ti aiuta a organizzare casa, risparmi ed eredità in modo chiaro e sostenibile, riducendo tasse inutili e conflitti tra eredi. Con un servizio continuativo seguiamo la famiglia su IMU, successione, donazioni, badanti, affitti e detrazioni fiscali, con canone fisso e pagamento anticipato, così sai sempre a chi rivolgerti prima di prendere decisioni importanti.

Quello che facciamo per te

Molte famiglie si trovano a gestire contemporaneamente:

• Genitori anziani, spesso non autosufficienti

• Più immobili (casa di residenza, casa dei genitori, seconde case)

• Figli da tutelare ed eredi da mettere d’accordo

Il nostro servizio di “Family Office Light” ti aiuta a:

• Mettere ordine in immobili, conti, intestazioni, donazioni e successioni

• Valutare se vendere, affittare o mantenere gli immobili di famiglia

• Pianificare donazioni, nuda proprietà/usufrutto, passaggi ai figli

• Gestire colf e badanti (assunzione, contributi, impatto fiscale)

• Sfruttare al meglio detrazioni e deduzioni su spese mediche, RSA, assistenza

L’obiettivo è semplice:
👉 meno tasse inutili, meno conflitti tra eredi, più serenità per la famiglia.

A chi è rivolto

• Figli che devono gestire il patrimonio dei genitori anziani

• Famiglie con più immobili o situazioni complesse di comproprietà

• Persone che vogliono evitare litigi tra fratelli e problemi successori

• Chi sta valutando RSA, assistenza domiciliare o badante e vuole capire l’impatto economico e fiscale

Cosa include il Pacchetto “Family Office Light”

Puoi proporlo come abbonamento annuale a pagamento anticipato, ad esempio:

Servizio base (annuale)

• Analisi iniziale di patrimonio e immobili

• Verifica delle intestazioni (proprietà, usufrutto, comproprietà)

• Simulazioni di imposta di successione e scenari “se succede qualcosa”

• Ottimizzazione IMU e supporto nella scelta tra affitto, vendita o uso diretto

• Verifica di detrazioni/deduzioni legate a spese mediche, RSA, assistenza

• 1 o 2 incontri di aggiornamento all’anno (in studio o online)

Servizio evoluto (annuale)
Tutto il pacchetto base, più:

• Gestione fiscale di colf e badanti (calcolo costi, inquadramento, adempimenti fiscali)

• Supporto nella predisposizione di documenti utili per notaio, banca, assicurazioni

• Check-up periodico su equilibrio tra eredi (chi avrà cosa, con quali imposte)

• Report scritto semplice e chiaro da condividere in famiglia

Tu naturalmente adatti nomi e contenuti ai tuoi listini, ma la logica è chiara:
📌 servizio ricorrente, canone fisso, pagamento anticipato.

Come funziona il servizio

1. Primo incontro (online o in studio)
   Mappiamo la situazione familiare: immobili, conti, eredi, eventuali badanti, esigenze future.

2. Analisi e piano d’azione
   Prepariamo un documento sintetico con:

   • fotografia della situazione attuale,

   • criticità (tasse, rischi, squilibri tra eredi),

   • proposte operative concrete.

3. Implementazione insieme a te
   Ti seguiamo nelle scelte: notai, banche, eventuali locazioni, rapporti con badanti, ecc.

4. Monitoraggio annuale
   Ogni anno verifichiamo se sono cambiate:

   • le norme fiscali,

   • la situazione familiare,

   • l’uso degli immobili.

Domande frequenti (FAQ)

Serve avere un patrimonio molto grande per questo servizio?
No. Il problema non è solo “quanto” patrimonio c’è, ma come è organizzato. Anche 1–2 immobili mal gestiti possono creare tasse inutili e litigi tra eredi.

Vi occupate anche della dichiarazione dei redditi?
Sì, possiamo integrare la consulenza patrimoniale con la gestione dei 730/Redditi della famiglia, in modo da avere un unico referente per tutte le questioni fiscali.

Potete seguire i figli che abitano lontano o all’estero?
Sì, lavoriamo anche online con videochiamate e scambio documentale digitale, così la famiglia riesce a coordinarsi anche se non tutti vivono vicino.

Quanto costa?
Il costo dipende dalla complessità della situazione. In genere proponiamo un canone annuale a pagamento anticipato, chiaro e senza sorprese. Durante il primo contatto possiamo fornirti un range indicativo.

Vuoi mettere ordine nel patrimonio di famiglia?

Parliamone senza impegno e vediamo se questo servizio è adatto al tuo caso.

📞 Tel: +39 049 613584
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